Angebote erstellen, versenden und elektronisch signieren lassen. In HubSpot erledigen Sie das alles unter einem Dach an demselben Ort, an dem Sie auch Ihre Deals & Pipeline verwalten. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Programmen wechseln. Mit HubSpot-Quotes können Sie als Sales-Profi noch effizienter arbeiten. So haben Sie mehr Zeit für Ihre wahre Leidenschaft. Kunden betreuen und verkaufen! In diesem Blog werden wir eine Reihe von Funktionen von HubSpot-Quotes besprechen.
Kommt Ihnen das Folgende bekannt vor? Sie haben ein Verkaufsgespräch mit einem potenziellen Kunden und versprechen, so bald wie möglich ein Angebot zu unterbreiten. Sie schauen auf die Uhr, weil Sie an einer wichtigen Besprechung teilnehmen müssen. Erst später erhalten Sie die Möglichkeit, ein bestehendes Angebot zu kopieren, bei dem Sie das Datum, die Namen und die Preise anpassen. Am Ende des Tages schicken Sie diese Version an Ihren Interessenten und hoffen, dass Ihnen kein Fehler unterlaufen ist.
Das Problem beim beschriebenen Szenario? Sie verlieren das Momentum: Sie unterbreiten besser ein Angebot, wenn der Kunde das Produkt noch „frisch“ im Kopf hat. Am besten gleich nachdem Sie aufgelegt haben. Schließlich ist dies Teil der umfassenderen [Inbound-Philosophie] von attract, engage und delight. In jeder Phase der Buyer- und Customer-Journey wollen Sie die Erwartungen (potenzieller) Kunden übertreffen.
Vorteile von HubSpot-Quotes
Effizientes und fehlerfreies Arbeiten
Mit dem Sale-Quote-Tool von HubSpot können Sie Angebote zentral aus der Deals-Umgebung heraus versenden. Mit einem Klick können Sie die relevanten Kontakt- und Unternehmensdaten aus dem HubSpot-CRM extrahieren. So können Sie schneller und vor allem fehlerfrei arbeiten, da das Abtippen und Kopieren der Vergangenheit angehört.
Layout im hauseigenen Stil
Mit HubSpot-Quotes können Sie Angebote mit Wiedererkennungswert erstellen, die zum Erscheinungsbild Ihrer Organisation passen. Sie können Logos und Bilder hinzufügen und Ihre eigene Farbpalette wählen.
Elektronisches Signieren
Mit HubSpot-Quotes können Sie Vereinbarungen und Dokumente, wie z. B. Angebote, elektronisch signieren lassen, woraufhin sie rechtsgültig sind. Dies geschieht mit einer eSignature.
Einverständnis für die Versendung oder Änderung einholen
Sales-Managers wollen manchmal die Bedingungen eines Angebots beurteilen. Oder nachlesen, welcher Rabatt geboten wird, bevor das Angebot verschickt wird. Mit HubSpot-Quotes kann dieser Genehmigungsprozess vollständig automatisiert werden. Sie können Ihre Mitarbeiter auffordern, Änderungen in diesem automatisierten Prozess vorzunehmen. Sind alle zufrieden? Dann erteilen Sie als Sales-Manager die Erlaubnis zur Versendung.
Schritte zur Erstellung eines Angebots mit HubSpot-Quotes
Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie einfach und schnell es ist, ein Angebot in HubSpot zu erstellen, stellen wir es im Folgenden kurz in Wort und Bild vor.
Angebotsdaten
In HubSpot finden Sie im Menü unter „Sales“ Quotes. Wenn Sie auf Angebote geklickt haben, müssen Sie im ersten Schritt einen bereits vorhandenen Kunden, ein Deal, mit dem Angebot verknüpfen. Natürlich können Sie auch zuerst einen neuen Deal erstellen.
Als Nächstes erstellen Sie Ihr Angebot. Wählen Sie zunächst eine Vorlage aus und geben Sie ein Verfallsdatum an. Standardmäßig ist dieses Datum auf 90 Tage eingestellt, aber Sie können auch 60 oder 30 Tage wählen oder ein eigenes Datum festlegen. Nach Ablauf der Frist können Ihre Kontakte das Angebot nicht mehr einsehen. Sie müssen dann erneut Kontakt aufnehmen.
Nicht jeder Interessent ist gleich. Deshalb können Sie in das Feld „Customer To Buyer“ zusätzliche Informationen eintragen, über die Ihr Interessent Bescheid wissen sollte. Handelt es sich dabei oft um dieselben Informationen? Verwenden Sie in diesem Fall HubSpot-Snippets. Das spart Zeit!
Sie können auch Ihre Verkaufsbedingungen unter den „Purchase Terms“ angeben.
Bestimmte Kontakte verknüpfen
Gleich zu Beginn haben Sie die richtige Organisation („Deal“) mit dem Angebot verknüpft. HubSpot verknüpft die Kontakte innerhalb dieser Organisation automatisch mit Ihrem Konto. Ist es nicht erforderlich, das Angebot an alle Kontakte zu schicken? Deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Natürlich ist es auch möglich, neue Kontakte hinzuzufügen.
Überprüfen Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen
HubSpot bezieht Ihre personenbezogenen Daten über Ihr Profil. Informationen zu den Organisation bezieht das System aus den „Company Settings“. Natürlich ist es jederzeit möglich, das Angebot, an dem Sie gerade arbeiten, zu ändern.
Dienstleistungen und Produkte auswählen
Sie können Artikel aus Ihrer „Product Library“ hinzufügen. Natürlich können Sie auch neue Produkte und Dienstleistungen direkt in das aktuelle Angebot einfügen. Aus der „Product Library“ hinzugefügte Artikel können ebenfalls bearbeitet werden. Im „Line Editor“ können Sie Dinge wie Stückpreis, Anzahl, Steuersätze und Rabatte anpassen.
Unterschrift und bezahlen
Die E-Signatur-Funktion stammt von HelloSign. Sie müssen kein Konto bei diesem Unternehmen einrichten. Ob eine Unterschrift erforderlich ist, geben Sie durch Anklicken des entsprechenden Optionsfeldes an. Wenn die Unterschrift bestimmter Personen benötigt wird, können Sie dies durch das Aktivieren des Kontrollkästchens vor dem Namen der Person einstellen. Das Gleiche können Sie für Kollegen als „Countersginers“ tun. Dazu wählen Sie den Mitarbeiter aus einem Dropdown-Menü aus.
Bitte beachten Sie: Es gibt eine Einschränkung für die elektronische Unterschrift. Mit einer Sales Pro-Lizenz haben Sie Zugang zu 10 Unterschriften pro Benutzer. Mit einer Sales Enterprise Lizenz stehen Ihnen 30 Unterschriften pro Benutzer zur Verfügung. Sie können für 48 Euro im Monat die Anzahl der Unterschriften um 100 Stück erweitern.
Zusammenfassung
Der Zweck dieses Blogs war es, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie einfach es ist, in HubSpot Angebote zu erstellen. Professionelle Angebote im hauseigenen Stil, die sehr schnell zu erstellen sind. Mit HubSpot-Quotes sind Sie in der Lage, den gesamten Angebotsprozess in den umfassenderen Verkaufsprozess einzubinden. Da es sich noch um Software handelt, stellen wir Ihnen gerne eine Demo zur Verfügung. Natürlich können Sie dann auch andere Fragen stellen und beraten wir Sie gerne über geeignete Möglichkeiten.
